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A StubHub, o mercado de ingressos on -line que ganhou uma descoberta inesperada da Tour do Tour de Taylor Swift, pediu uma oferta pública inicial dos EUA que testará o apetite para investidores por listagens de tecnologia em meio a uma queda nas ações de Wall Street.
A empresa com sede em Nova York disse em um documento na sexta-feira que planejava listar suas ações ordinárias na Bolsa de Nova York sob o Symbol Stub.
O StubHub não divulgou o tamanho ou a faixa de preço da venda de ações, mas procuraria arrecadar mais de US $ 1 bilhão na oferta, de acordo com pessoas próximas ao assunto, implicando um valor de mercado de cerca de US $ 16,5 bilhões. JPMorgan e Goldman Sachs atuarão como subscritores principais para a oferta.
No ano passado, o grupo registrou um prejuízo líquido de US $ 2,8 milhões em receita de US $ 1,77 bilhão, tendo obtido US $ 405 milhões em lucro em receita de US $ 1,37 bilhão em 2023, de acordo com seu registro aos reguladores dos EUA. Stubhub tinha uma dívida acumulada de US $ 1,5 bilhão no final do ano passado. Ele disse que “fraquezas materiais” foram identificadas em seu controle interno sobre os relatórios financeiros.
O registro do Stubhub ocorre quando a agenda comercial do presidente Donald Trump agita as ações dos EUA, abrangendo preocupações sobre o crescimento econômico mais lento e dúvidas sobre o renascimento do mercado de IPO após uma seca de três anos induzida por taxas de juros mais altas.
Mas a atividade dos mercados de capital dos EUA aumentou nas últimas semanas, apesar da volatilidade e uma queda de 3,6 % no Blue-Chip S&P 500 este ano.
O Alphabet dos Pais do Google concordou na segunda-feira em comprar o Wiz Start-up de segurança cibernética por US $ 32 bilhões, enquanto o operador de data center de Nova Jersey, CoreWeave, disse que queria arrecadar até US $ 2,7 bilhões no que se espera ser o maior IPO da tecnologia do ano. Klarna, um grupo sueco de fintech, também entrou com uma lista de Nova York este mês.
Stubhub foi co-fundado por Eric Baker em 2000, que deixou a empresa antes de ser comprada pelo eBay por US $ 310 milhões sete anos depois. Foi adquirido então por pouco mais de US $ 4 bilhões por viagogo, que Baker começou em 2006, em 2019.
No ano passado, os consumidores compraram mais de 40 milhões de ingressos de mais de 1 mn de vendedores no mercado da StubHub. A empresa registrou vendas de mercadorias brutas de US $ 8,7 bilhões em 2024, um aumento de 27 % em relação ao ano anterior.
O Stubhub estava entre os principais beneficiários da turnê ERAS de Swift 2023, responsável por US $ 665 milhões, ou aproximadamente 10 %, das vendas anuais de ingressos do grupo naquele ano.
