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Roula Khalaf, editora do FT, seleciona suas histórias favoritas neste boletim semanal.
As ações da NVIDIA atingiram um recorde de alta na quarta-feira, marcando uma reviravolta para a empresa de chips após um começo rochoso do ano marcado pelas tensões EUA-China em relação à tecnologia crítica de inteligência artificial.
As ações do US Chip Designer subiram 4,3 %, colocando a Nvidia decisivamente à frente da Microsoft como a empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização de mercado de US $ 3,77TN em comparação com os US $ 3,66TN da Microsoft.
O comício veio quando o executivo -chefe da NVIDIA, Jensen Huang, deu uma perspectiva de alta na reunião anual de acionistas da empresa na quarta -feira sobre sua capacidade de continuar seu crescimento explosivo na próxima década. Ele citou a “oportunidade multitrilhão de dólares” de IA e robótica.
“Estamos no início de uma infraestrutura de IA de uma década: A demanda por IA soberana está crescendo em todo o mundo”, disse Huang aos acionistas.
Preocupações de que gigantes da tecnologia como Microsoft e Amazon possam recuar seus gastos enormes na infraestrutura por trás da IA diminuíram. Durante a temporada de ganhos mais recente, as empresas de tecnologia reiteraram seu compromisso com esses investimentos.
A Nvidia seguiu isso com um sólido relatório de ganhos no final de maio, em que venceu as expectativas de Wall Street.
As ações da NVIDIA foram afetadas no início deste ano, quando um avanço pela Vereadora Deepseek da China levou a preocupações sobre a durabilidade da posição dominante da NVIDIA no mercado global de infraestrutura de IA. Esse evento limpou quase US $ 600 bilhões do valor de mercado da empresa.
Suas ações também foram derrubadas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, apresentou novas restrições aos chips H20 AI específicos da Nvidia em China em seu conflito comercial com a China.
A medida fechou o acesso da NVIDIA ao mercado chinês, que, segundo ela, pode atingir US $ 50 bilhões nos próximos anos. A NVIDIA está considerando um redesenho aos seus chips Blackwell para continuar a servir o mercado da China enquanto cumprem os controles de exportação.
Daniel Newman, diretor executivo da empresa de pesquisa Futurum Group, disse que a manifestação estava “sobre a capacidade da Nvidia de se mover tão rápido quanto está em movimento”.
“Embora provedores de nuvem como Amazon e Microsoft desejem construir sua própria infraestrutura de IA verticalmente integrada, agora não há situação em que a melhor pilha de tecnologia não seja a NVIDIA”, disse ele.
Ameaças de concorrentes como a AMD para tomar participação de mercado para chips de IA avançados não importavam “se for um mercado de US $ 400 bilhões nos próximos quatro anos”.
Somente a Microsoft processou mais de cinco vezes mais solicitações para modelos de IA, como o ChatGPT no último trimestre, em comparação com o ano anterior, disse Huang aos acionistas na quarta -feira.
Outros mercados para os chips da NVIDIA também estão crescendo, incluindo as chamadas empresas de IA neocloud, que oferecem acesso aos líderes de IA. As ações da NVIDIA, apoiadas pela CoreWeave, aumentaram mais de 300 % desde a sua listagem na NASDAQ em março, refletindo o retorno ao otimismo dos investidores em torno das perspectivas de crescimento a longo prazo da IA.
A Nvidia se comprometeu com um lançamento anual de chips de IA e está se posicionando para o lançamento de Vera Rubin, que seguirá seus mais recentes sistemas Blackwell que viram demanda maciça, inclusive de acordos de infraestrutura soberana com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.
Huang visitou recentemente os Estados do Golfo e a Europa, anunciando grandes acordos enquanto ele apresenta uma nova era de “computação acelerada” e promete avanços na produtividade em todas as indústrias globais.
“A Nvidia está montando uma onda geral de chip”, disse G Dan Hutcheson, vice-presidente da TechInsights, com mercados se recuperando do impacto das tarifas do “Dia da Libertação” de Trump e do avanço profundo. “A NVIDIA foi vendida por ambos.”
