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O Santander concordou em comprar o credor da British High Street TSB por £ 2,65 bilhões, em uma medida que sublinha o compromisso do banco espanhol com sua operação de varejo no Reino Unido apenas meses após a entretida de ofertas para os negócios.
O Santander venceu seu rival britânico Barclays, que também fez uma oferta formal para a unidade de propriedade de Sabadell, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
O acordo ocorre quando Sabadell, que comprou a TSB em 2015 por 1,7 bilhão de libras, está buscando defender uma abordagem hostil de 11 bilhões de euros de seu rival doméstico BBVA.
A Sabadell lançou o processo de licitação para o TSB após receber juros não solicitados para os negócios, revelou o Financial Times no mês passado.
A medida foi vista pelos observadores da indústria como um impedimento para uma aquisição do BBVA, que lançou sua oferta hostil para Sabadell em maio passado, que desde então desceu à saga de aquisição mais mal-humorada da Espanha em anos.
A oferta bem -sucedida do Santander para a TSB aumentará a participação de mercado no Reino Unido do credor espanhol e ocorre após um período de incerteza sobre seu futuro na Grã -Bretanha, onde o banco cortou milhares de empregos. Seu presidente do Reino Unido também anunciou sua partida no início deste ano, após desacordos com a liderança do grupo.
No ano passado, o Santander recebeu lances do NatWest e do Barclays para seu braço de varejo no Reino Unido, mas acabou rejeitando as ofertas por causa de desacordos sobre o preço, informou o FT anteriormente.
Os executivos espanhóis do banco ficaram frustrados com os retornos mais fracos em seus negócios no Reino Unido em relação aos outros mercados, bem como a base de alto custo da unidade.
“Não queríamos vender os negócios do Reino Unido, mas tivemos ofertas”, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. “Este é o melhor resultado e permitirá que a Santander aborda suas questões no Reino Unido … e acelere o crescimento”.
O Santander, no início deste ano, vendeu uma grande parte de suas operações polonesas para o Banco Austríaco Erste Group por cerca de € 7 bilhões, prometendo usar metade do dinheiro para recuperar suas próprias ações.
O BBVA nunca ficou claro sobre seus planos para Sabadell, mas era esperado que o colocasse no mercado se conseguisse comprar seu rival espanhol. No entanto, enfrentou considerável reação do governo espanhol, que na semana passada disse que bloquearia uma fusão legal entre os bancos por pelo menos três anos.
Com a Sabadell atualmente objeto de uma oferta de aquisição, seu conselho de administração está vinculado por um “dever de passividade”, o que significa que a transação acordada será submetida aos investidores para aprovação em uma extraordinária reunião de acionistas gerais.
O presidente de Sabadell, Josep Oliu, disse: “Essa transação é benéfica para o banco e seus acionistas, pois cria um valor significativo, permitindo -nos pagar um dividendo extraordinário”.
Santander disse que a combinação “proporcionaria um valor substancial aos acionistas do Santander através do aumento da … escala, maior acesso a hipotecas de baixo risco e depósitos de alta qualidade e eficiência operacional”.
Ana Botín, presidente executiva do banco, acrescentou: “A transação acelerará nosso caminho para uma maior lucratividade no Reino Unido e ajuda a obter um retorno sobre o patrimônio tangível de 16 % até 2028.” A unidade teve um retorno sobre o patrimônio tangível – uma medida de lucratividade – de 11 % em 2024.
A TSB registrou lucros antes dos impostos no ano passado de £ 285mn em renda de £ 1,14 bilhão e possuía ativos totais de £ 46,1 bilhões no final de 2024. O banco tem cerca de 5 milhões de clientes no Reino Unido.
