A guerra comercial de Donald Trump com Pequim está começando a afetar a economia mais ampla dos EUA, à medida que os operadores de portos de contêineres e os gerentes de frete aéreo relatam declínios nítidos em mercadorias transportadas da China.
Grupos de logística disseram que as reservas de contêineres para os EUA caíram acentuadamente desde a introdução de 145 % de tarifas sobre as importações chinesas para os EUA.
O porto de Los Angeles, a principal rota de entrada para mercadorias da China, espera que as chegadas programadas na semana, a partir de 4 de maio, sejam um terço inferior a um ano antes, enquanto os manipuladores de frete aéreo também relataram quedas afiadas nas reservas.
As reservas para contêineres padrão de 20 pés da China para os EUA foram 45 % abaixo do ano anterior em meados de abril, de acordo com os mais recentes dados disponíveis do serviço de rastreamento de contêineres Vizion.
John Denton, secretário-geral da Câmara de Comércio Internacional, disse que a revolta nos fluxos comerciais da China-EUA refletiu que os comerciantes “chutaram decisões no futuro” enquanto esperavam para ver a rapidez com que Washington e Pequim poderiam chegar a um acordo para reduzir as tarifas.
Uma pesquisa com membros da ICC realizada em mais de 60 países após o anúncio tarifário de “Dia da Libertação” de Trump mostrou expectativas de que o comércio seja impactado permanentemente, qualquer que seja o resultado das próximas negociações.
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O custo do acesso ao mercado dos EUA seria o mais alto desde a década de 1930, disse Denton. Referindo -se à tarifa da linha de base para todos os países, ele disse que havia “quase uma aceitação de que 10 % serão a cobrança mínima para acessar o mercado dos EUA, quaisquer que outras incertezas existam”.
Washington e Pequim mostraram sinais de começar a sentir os efeitos – com os dois lados anunciando algumas isenções tarifárias nesta semana em produtos importantes para suas respectivas economias e Trump prevendo que a tarifa de 145 % “desceria substancialmente”. No entanto, a China disse na sexta -feira que não estava conversando com os EUA.
Como as primeiras remessas de contêineres da China para enfrentar tarifas são devidas a terras nos EUA na próxima semana, os operadores de frete disseram que as cadeias de suprimentos estavam mudando.
Nathan Strang, diretor de frete oceânico do US Logistics Group Flexport, disse que as empresas estavam esperando para enviar mercadorias em antecipação a Washington e Pequim concordando com um acordo para mitigar as taxas.
Os importadores dos EUA buscam usar inventários estocados antes de importar ações novas da China, disseram os executivos de logística. Eles também estão mantendo ações em armazéns colados, onde o inventário pode ser armazenado sem impostos com impostos pagos sobre a retirada ou desviar-o para outros países próximos, como o Canadá.
“Eles estão sentados em mercadorias na origem, sentadas em mercadorias no destino”, disse Strang, alertando que, se um acordo fosse feito para cortar tarifas, as taxas de envio saltariam acentuadamente.
Hapag-Lloyd, uma das maiores linhas de transporte de contêineres do mundo, disse que os clientes chineses cancelaram aproximadamente 30 % de suas reservas na China.
A TS Lines, da TS Lines, listada em Hong Kong, suspendeu um de seus serviços da Ásia para a Costa Oeste dos EUA nas últimas semanas. “A demanda não está lá”, disse uma pessoa no grupo.
Os declínios em ordem dos volumes de pedidos foram alimentados com os desembarques em Los Angeles, de acordo com os analistas de dados de dados de dados marítimos, que relataram um aumento nas ‘navegamentos em branco’, onde navios programados da China estavam sendo cancelados.
Quase 400.000 contêineres a menos são reservados nas rotas da Ásia para a América do Norte durante as quatro semanas a partir de 5 de maio do que o planejado – uma queda de 25 % em relação ao valor agendado para o mesmo período no início de março, antes que as tarifas fossem impostas.
Somente o porto de Los Angeles espera 20 navegamentos em branco em maio, representando mais de 250.000 contêineres – contra seis em abril.
Essa é uma queda acentuada desta semana, quando as chegadas aumentaram 56 % em relação ao ano anterior-um sinal de que os importadores têm entregadas de frente de outros centros de fabricação do Sudeste Asiático, como o Camboja e o Vietnã, que estão desfrutando de uma “pausa” de 90 dias nas tarifas.
Os preços dos contêineres refletiram o turno da cadeia de suprimentos, de acordo com os dados da Logistics Hub Freightos, com um aumento de 15 % no preço de um contêiner de 40 pés do Vietnã em comparação com uma queda de 27 % nas principais rotas da China-EUA.
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“As tarifas de outros países asiáticos para os EUA podem continuar subindo antes do prazo final de julho”, disse Judah Levine, chefe de pesquisa da Freightos.
Os volumes de areia aérea também caíram acentuadamente, de acordo com a Associação da Indústria dos EUA, a Associação Airforwarers, com as reservas de seus membros da China caindo aproximadamente 30 %.
“Muitos membros acabaram de parar de receber ordens da China”, disse o diretor executivo Brandon Fried. “Também está criando um efeito de Whipsaw nos preços e taxas de reserva, à medida que os comerciantes reagiram a cada notícia da Casa Branca”.
Espera-se que o setor seja mais atingido por uma decisão dos EUA de fechar seu esquema ‘De Minimis’, que permitia que as mercadorias avaliadas em menos de US $ 800 fossem importadas sem tarifas, uma rota importante para varejistas de comércio eletrônico, como Shein e Temu. Os bens chineses devem perder a isenção a partir de 2 de maio.
Lavinia Lau, diretor comercial da Cathay Pacific em Hong Kong, cujo negócio de carga aérea contribui com cerca de um quarto de sua receita, disse que esperava que um “amolecimento” da demanda entre a China e os EUA por causa das tarifas e as mudanças nas regras de minimis.
O frete de frete de Hong Kong, Easyway Air Freight, disse que os negócios da China para os EUA caíram aproximadamente 50 % após o aumento da tarifa.
Os executivos de comércio eletrônico observaram a demanda de frete diminuindo. Wang Xin, chefe da Associação de Comércio eletrônico Shenzhen, disse: “Estamos vendo visivelmente menos solicitações de cotação de preços em relação às remessas de carga aérea”.
Embora o estoque de reorientação da cadeia de suprimentos tenha ajudado a amortecer os consumidores das quedas acentuadas nos volumes de frete, os transportadores e os varejistas estão começando a sentir os efeitos da desaceleração nas importações.
O Knight-Swift Transportation, com sede no Arizona, uma das maiores empresas de caminhões dos EUA, alertou sobre volumes mais baixos previstos, citando incerteza causada pela ameaça das tarifas.
O executivo -chefe Adam Miller disse que alguns dos maiores clientes do grupo estavam “expressando preocupação” de que o custo das tarifas se alimentasse de volumes mais baixos em maio.
“Há alguns que nos disseram que, sim, cancelaram ordens ou pararam de pedir, principalmente da China, e descobriremos como ajustar sua cadeia de suprimentos para evitar o custo”, disse ele.
Os consultores de varejo disseram que os padrões de compra estão refletindo os três meses sucessivos de suavizar os índices de confiança do consumidor.
John Shea, o executivo -chefe da Momentum Commerce, que ajuda as empresas de consumidores a vender cerca de US $ 7 bilhões anualmente na Amazon, alertaram sobre um potencial “duplo golpe” do aumento dos preços e dos gastos com consumidores.
“Estamos vendo evidências de que os consumidores estão começando a negociar … enquanto nos mesmos preços estão surgindo”, disse ele.
Visualização de dados por Clara Murray
